咸寧青磚茶源于唐，興于宋，盛于清，久負(fù)盛名，具有深厚的文化底蘊(yùn)，是咸寧的歷史名片之一，成為特色產(chǎn)業(yè)增長極的前景廣闊。為更好地支持和促進(jìn)咸寧磚茶特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人民銀行咸寧市中心支行成立調(diào)研專班，從金融支持的視角，深度研究和探索金融支持咸寧磚茶特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式和路徑。現(xiàn)將調(diào)研情況報(bào)告如下：

一、發(fā)展現(xiàn)狀：何日重振雄風(fēng)

咸寧青磚茶被譽(yù)為萬里茶道“第一茶”，清末時(shí)期，赤壁羊樓洞匯聚俄、德、英多國茶商，年產(chǎn)40萬擔(dān)青磚茶運(yùn)往亞、歐大陸，年出口占全國五分之一，“川”字品牌成為青磚茶行業(yè)唯一的“中華老字號(hào)”。與悠久輝煌的歷史相比，當(dāng)今咸寧青磚茶卻逐漸沒落，與國內(nèi)同行發(fā)展相去甚遠(yuǎn)，在國際市場(chǎng)更是難覓蹤影，磚茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大不足。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，融合發(fā)展不足。目前全市規(guī)模化磚茶企業(yè)17家，其中省級(jí)以上龍頭企業(yè)5家。全市磚茶產(chǎn)量由2017年的3.8萬噸逐年增長至2019年的4.5萬噸，年增速徘徊在個(gè)位數(shù)，且由2018年的10.5%降至2019年的7.1%。

（二）市場(chǎng)占有率低，出口拓展不足。2018年、2019年咸寧市磚茶產(chǎn)量分別為4.2萬噸、4.5萬噸，分別僅占全國黑茶市場(chǎng)份額的13.2%和11.9%，市場(chǎng)影響甚微。國外市場(chǎng)銷售多為借道異地專業(yè)貿(mào)易公司，分散、量小且無品牌，磚茶出口幾乎處于停滯狀態(tài)。

（三）品牌分散，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不足。目前咸寧磚茶品牌眾多，有“赤壁青磚茶”公共品牌，還有“川”、“羊樓洞”、“生甡川”等企業(yè)品牌，產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)參差不齊，存在售價(jià)無序競爭，“內(nèi)斗”之下難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。除“川”字牌外，其他品牌影響力較弱，市場(chǎng)競爭力不強(qiáng)，咸寧磚茶的知名度與安化黑茶、云南普洱存在較大差距。

二、金融訴求：信貸供給側(cè)改革亟需推進(jìn)

2017年以來，全市金融機(jī)構(gòu)累計(jì)為11家磚茶企業(yè)發(fā)放貸款56筆，金額4.15億元，4月末貸款余額2.81億元，貸款企業(yè)覆蓋面65%。整體而言，金融支持磚茶企業(yè)存在總量不足、分布不均、結(jié)構(gòu)不優(yōu)等問題。此次調(diào)研訪談，磚茶企業(yè)還集中反映了以下幾個(gè)問題：

（一）急需流動(dòng)貸款紓解資金壓力問題。今年的新冠疫情對(duì)磚茶業(yè)發(fā)展影響較大，企業(yè)銷售與利潤同比大幅下滑。一季度，赤壁市趙李橋茶廠、趙李橋茶業(yè)、洞莊茶業(yè)等3家較大規(guī)模茶企銷售同比分別下滑30%、45%、50%，利潤普遍下滑50%以上，企業(yè)面臨較大的資金壓力。咸安區(qū)三山川、柏莊等小微茶企，陷入經(jīng)營困境，急需銀行流動(dòng)資金貸款予以周轉(zhuǎn)，維持企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營。

（二）貸款期限與生產(chǎn)周期不匹配問題。磚茶從購進(jìn)原材料到發(fā)酵、制磚、烘干，再到包裝出售，生產(chǎn)周期較長，特別是年份茶，需要更長的陳化時(shí)間。目前銀行新增貸款多為一年期，雖然大部分貸款到期可以續(xù)貸，但續(xù)貸程序同樣復(fù)雜，增加了企業(yè)財(cái)務(wù)工作量，也與企業(yè)生產(chǎn)周期不相符。

（三）資產(chǎn)抵押率偏低問題。企業(yè)反映，目前銀行貸款抵押率普遍偏低，土地抵押率為60%，房屋抵押率為40%，其他固定資產(chǎn)抵押率不足50%，甚至更低。資產(chǎn)抵押率偏低降低了企業(yè)的可獲得信貸資金。

（四）缺乏個(gè)性化信貸產(chǎn)品問題。銀行信貸產(chǎn)品較為單一，以抵押擔(dān)保為主要模式，信用貸款、保證貸款等占比較小，訂單質(zhì)押貸、專利權(quán)質(zhì)押貸等信貸產(chǎn)品未落實(shí)，尤其缺乏個(gè)性化、針對(duì)性的服務(wù)產(chǎn)品，如針對(duì)磚茶企業(yè)存貨占比高、周期長的特點(diǎn)，金融部門沒有推出相應(yīng)的“磚茶倉單質(zhì)押”貸款產(chǎn)品。

三、服務(wù)制約：企業(yè)有效金融需求不足

通過銀行訪談，我們認(rèn)為，制約金融支持磚茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要存在以下幾方面因素：

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分，整體信貸承載能力不足。我市青磚茶歷史悠久，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，未形成一套成熟的發(fā)展模式。且產(chǎn)品氟含量偏高，達(dá)不到國際市場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證要求，影響磚茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全市17家規(guī)模磚茶企業(yè)中，缺乏一個(gè)有帶動(dòng)能力的大型龍頭企業(yè)，磚茶產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，信貸承載能力不足，部分企業(yè)融資授信已達(dá)上限，追加授信存在較大難度。

（二）企業(yè)管理不規(guī)范，達(dá)不到銀行信貸準(zhǔn)入門檻。我市磚茶企業(yè)多為中小微企業(yè)，部分還是家族式管理模式，產(chǎn)權(quán)不明晰，財(cái)務(wù)制度不健全，難以達(dá)到銀行信貸客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別企業(yè)經(jīng)營理念偏差，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)過高。如羊樓洞茶業(yè)，投入大量資金發(fā)展產(chǎn)業(yè)園，偏離主營業(yè)務(wù)方向，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過高，部分貸款出現(xiàn)不良，對(duì)整個(gè)行業(yè)的信用環(huán)境造成影響。

（三）第三方增信不足，降低了企業(yè)信貸資金可獲得性。我市磚茶企業(yè)因規(guī)模偏小，普遍抵押擔(dān)保能力不足，“貸款難”實(shí)際表現(xiàn)為“抵押難”。我市第三方擔(dān)保公司資本到位率低，擔(dān)保基金不足，代償能力偏弱，很難為企業(yè)提供有效擔(dān)保。與上級(jí)擔(dān)保公司合作，又面臨流程長、成功率低的缺陷。第三方增信缺失，很大程度上影響了企業(yè)信貸資金可獲得性。

（四）金融創(chuàng)新受限，倉單質(zhì)押貸款尚不具備實(shí)施條件。磚茶企業(yè)因其行業(yè)特性，普遍處于存貨有余、資金不足的狀況。如趙李橋茶廠目前存貨1800噸，三山川茶業(yè)產(chǎn)成品700余噸。這些存貨如能通過金融手段變成信貸資金，無疑能大大緩解企業(yè)資金壓力。企業(yè)要求銀行推出“磚茶倉單質(zhì)押”貸款的呼聲強(qiáng)烈，但因缺乏權(quán)威的估值標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)的第三方倉管平臺(tái)，在我市尚不具備實(shí)施條件。

四、對(duì)策建議：敢問路在何方

我市磚茶產(chǎn)業(yè)要想發(fā)展壯大，在全國形成影響力，還需政府主導(dǎo)，部門協(xié)調(diào)，綜合施策，共同推進(jìn)。

（一）做好頂層設(shè)計(jì)，引領(lǐng)磚茶產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。一是制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，制訂磚茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)磚茶產(chǎn)業(yè)與文旅產(chǎn)業(yè)融合，力爭用5年時(shí)間將我市磚茶產(chǎn)業(yè)打造成特色產(chǎn)業(yè)增長極。二是建立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。從香城產(chǎn)業(yè)基金中切分出3000萬，建立“磚茶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金”，專項(xiàng)用于磚茶特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是培植重點(diǎn)龍頭企業(yè)。對(duì)全市磚茶加工企業(yè)進(jìn)行資源整合，培育一至兩家大型龍頭企業(yè)，以生產(chǎn)高品質(zhì)磚茶為主，主打“赤壁青磚茶”公共品牌，其他中小茶企可為其代工，或自主經(jīng)營小眾品牌及“邊銷茶”。

四是促進(jìn)產(chǎn)品提檔升級(jí)。狠抓茶園高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，降低磚茶中的氟含量，鼓勵(lì)企業(yè)抓好技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)便捷化、高端化產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)。

（二）完善擔(dān)保聯(lián)保機(jī)制，緩解企業(yè)抵押不足問題。一是建立政府增信機(jī)制。組建由政府出資參股的信用擔(dān)保公司，為磚茶企業(yè)融資擔(dān)保提供便利。對(duì)現(xiàn)有擔(dān)保公司進(jìn)行注資重組，增強(qiáng)擔(dān)保實(shí)力。同時(shí)對(duì)磚茶企業(yè)融資擔(dān)保放大倍數(shù)，增強(qiáng)磚茶企業(yè)發(fā)展信心。二是成立磚茶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。引導(dǎo)磚茶企業(yè)成立產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展意識(shí)。協(xié)會(huì)內(nèi)企業(yè)可以存貨為抵押相互提供聯(lián)保，緩解企業(yè)外部擔(dān)保不足問題。

（三）多方聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新推出倉單質(zhì)押貸款。針對(duì)企業(yè)呼聲較高的倉單質(zhì)押貸款，建議多部門聯(lián)動(dòng)，積極探索一條可行之路。一是簽訂合作框架。政府部門、銀行機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、磚茶企業(yè)等，共同簽訂《政銀企多方合作推行“倉單質(zhì)押貸款”框架協(xié)議》，政府承諾提供必要的基礎(chǔ)服務(wù)。二是制定估值辦法。銀企雙方共同研究，制定出臺(tái)《磚茶質(zhì)押品公允估值辦法》，質(zhì)押品估值與貸款額度比例由各金融機(jī)構(gòu)自行確定。三是搭建倉儲(chǔ)機(jī)構(gòu)。由政府出資搭建專業(yè)的磚茶質(zhì)押品第三方倉儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)建成之前辦理倉單質(zhì)押貸款，可指定存放在官塘775物資儲(chǔ)備處。四是規(guī)范操作流程。辦理倉單質(zhì)押貸款具體流程：金融機(jī)構(gòu)受理申請(qǐng)——貸前調(diào)查——貸款審批——質(zhì)押品入庫——檢測(cè)——簽訂倉管合同——簽訂質(zhì)押合同——放款——跟蹤管理——收回貸款——解除質(zhì)押（質(zhì)押品出庫）。金融機(jī)構(gòu)辦理倉單質(zhì)押貸款時(shí)，也可采取第三方擔(dān)保或企業(yè)聯(lián)保相結(jié)合模式。

（四）充分發(fā)揮金融作用，助力磚茶企業(yè)發(fā)展。一是用好用足信貸政策。全面落實(shí)階段性延期還本付息政策要求，做到應(yīng)延盡延，幫助磚茶企業(yè)渡過當(dāng)前難關(guān)。充分運(yùn)用支農(nóng)再貸款低成本資金，降低磚茶企業(yè)融資成本。鼓勵(lì)和引導(dǎo)地方法人銀行發(fā)放信用貸款，支持更多小微企業(yè)獲得免抵押、免擔(dān)保貸款。二是建立信貸主辦行制度。推動(dòng)全市磚茶重點(diǎn)企業(yè)分別與銀行簽署主辦銀行合作協(xié)議，消除銀企信息不對(duì)稱，減少信貸違約風(fēng)險(xiǎn)，形成銀企長期共贏。三是優(yōu)化金融服務(wù)。合理配置信貸資金期限，提高貸款抵押率，降低企業(yè)融資成本。四是加大信貸考核力度。建立磚茶產(chǎn)業(yè)信貸投放目標(biāo)，加大對(duì)磚茶產(chǎn)業(yè)的信貸投放。增設(shè)信用貸款考核指標(biāo)，鼓勵(lì)銀行積極發(fā)放信用貸款。適度調(diào)整不良率考核指標(biāo)，進(jìn)一步放寬小微企業(yè)不良貸款容忍度，落實(shí)銀行工作人員盡職免責(zé)要求。

（中國人民銀行咸寧市中心支行行長 　朱華）